La CNMC investiga a los seis grandes bancos españoles por prácticas anticompetitivas en las hipotecas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un nuevo frente con el sector bancario al abrir un expediente sancionador a las seis grandes entidades del país por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado hipotecario. Considera que se han ido intercambiando mensajes en público con el objetivo de “anticipar el comportamiento futuro” en sus estrategias comerciales. La decisión ha generado malestar entre los bancos, que entienden que Competencia malinterpreta reflexiones de sus directivos en las ruedas de prensa de los resultados, según fuentes del sector.

La investigación se dirige a los seis grandes bancos cotizados, que son el Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, y parte de las declaraciones de los directivos de las entidades acerca del mercado, en las que algunos de ellos se han quejado de que se están concediendo hipotecas a tipos demasiado bajos. Quedan fuera otras entidades como Abanca o Bancaja.

Se lanza además en el último día de mandato de Cani Fernández como presidenta del organismo de Competencia, cargo al que accedió en el 2002. A la espera de que el Gobierno traslade al Congreso el nombre de su sucesor, Fernández seguirá al frente de la institución de manera interina.

Dentro del ámbito bancario, la CNMC ha supervisado durante su mandato que los bancos no repercutan el gravamen extraordinario que el Gobierno impuso al sector en el 2022 y ha abordado expedientes sensibles, como el de la opa del BBVA sobre el Sabadell. También ha investigado la concesión de créditos ICO durante la pandemia y el mercado de depósitos, sin hallar conductas merecedoras de sanción.

Las declaraciones de los directivos, bajo lupa

Ahora, aborda el crédito para la compra de vivienda, que ha estado creciendo a tasas cercanas al 5% en un momento de fuerte subida de precios. “La CNMC considera que determinadas declaraciones públicas realizadas por los directivos de estas entidades bancarias constituyen indicios de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia”, afirma el regulador. Las posibles prácticas también serían contrarias al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, añade.

Las declaraciones sobre las que se centran las investigaciones se refieren a “la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo”. Estas declaraciones “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”, añade la CNMC, que cuenta a partir de ahora con un periodo máximo de 24 meses para la instrucción y resolución del expediente.

El mensaje de los bancos: carteras “deficitarias” al 2% a 30 años

El organismo no identifica las declaraciones que motivan el expediente, si bien varios bancos se quejaron en las últimas presentaciones trimestrales de resultados del comportamiento “irracional” de las entidades que ofrecen hipotecas a tipos demasiado bajos.

El Santander y el BBVA han utilizado expresiones de este tipo, mientras que desde Bankinter se habló de “carteras deficitarias” en las que se conceden hipotecas al 2% a 30 años, lo que eleva el riesgo ante posibles subidas de tipos. CaixaBank rechazó, frente a los comentarios de estos bancos, que esté siendo demasiado “agresiva” para quitar mercado a los demás.

Los datos del BCE muestran que los bancos españoles remuneran los depósitos por debajo de la media de la zona euro, pero al mismo tiempo están entre los que conceden las hipotecas más baratas. Los últimos datos, de abril, sitúan el tipo medio en España en el 3,2%, frente a la media de la zona euro del 3,44% o al 3,72% de Francia y al 4,18% de Alemania.

Los bancos argumentan que el mercado hipotecario español es el más competitivo de Europa

La reacción de los bancos ha llegado unas horas después a través de la Asociación Española de Banca (AEB). En una jornada organizada por PWC, su presidenta, Alejandra Kindelán, ha defendido la conducta de las entidades y el nivel de competencia en el mercado.

“No conozco los detalles, pero puedo decir que los bancos cumplen la legalidad sobre todo en materia de competencia y tenemos el mercado más competitivo de Europa”, ha afirmado. Kindelán ha defendido que “los tipos de interés son casi un punto más baratos que la media de la zona euro”. 

Los consumidores hablan de “comportamientos paralelos” en la política comercial

Los consumidores en cambio lo ven de forma muy distinta. Desde Asufin aseguran que el expediente reafirma las denuncias de la propia asociación sobre la falta de competencia, tras “años alertando de comportamientos paralelos en la política comercial de las entidades, especialmente en hipotecas, depósitos y comisiones”.

Asufin reclama una “investigación profunda” y asegura que las principales entidades adoptan estrategias comerciales “prácticamente idénticas”. En su momento, trasladó a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) su preocupación por la denominada “excepción ibérica” del mercado bancario español, caracterizada por “una escasa remuneración de los depósitos mientras se encarecía de forma acelerada el crédito”.

Durante la misma jornada, el socio de PWC Santiago Martínez Pinna, ha indicado que los bancos registraron el año pasado su mayor rentabilidad desde que en el 2014 la UE empezó a trabajar en la unión bancaria. La tasa actual de rentabilidad es del 15%.

Mientras la CNMC pone la lupa en el sector, los bancos reclaman a las autoridades nacionales y europeas avances en la simplificación regulatoria para ganar competitividad. Pinna ha indicado durante la presentación del informe que los requerimientos de capital se han triplicado desde el 2007, en ocasiones con solapamientos. “El airbag no deja espacio para conducir”, ha señalado.

En la misma jornada ha participado el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien ha explicado que la institución sigue analizando, como le piden organismos como el FMI, la posible imposición de limitaciones a la concesión de hipotecas por parte de los bancos. España es, con Italia, el único país de Europa donde no existe ningún límite, pero el Banco de España quiere “afinar” su decisión para evitar efectos contraproducentes en caso de aplicarla. “Lo estamos analizando con muchísimo cuidado”, ha dicho.

Escrivá también ha considerado que “no hay ningún problema de restricción de crédito” y que, en el mercado hipotecario, “no hay ni de lejos una situación comparable a la anterior”, en alusión a la Gran Recesión. También ha asegurado que “la atención al cliente por parte de los bancos es claramente mejorable”.