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BMN, el grupo financiero que aglutina a CajaMurcia, Caixa Penedès, CajaGranada y Sa Nostra, ha recibido al menos tres ofertas vinculantes de grandes fondos de capital riesgo internacionales en el marco de su estrategia de colocar como mínimo el 20% de su capital entre inversores privados, según han confirmado fuentes del mercado, que no descartan que puedan recibirse más ofertas en los próximos días.

La entidad tiene un mes de plazo para estudiar y acordar la entrada de estos inversores privados, aunque trabaja en paralelo para presentar esta misma semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su folleto de salida a Bolsa, tal como acordó su Consejo de Administración la pasada semana.

A menos de dos meses para que expire el plazo dado por el Banco de España para concluir el proceso de recapitalización del sector financiero, la entidad ultima los detalles de los procesos para captar capital que planteó al organismo supervisor la pasada primavera.

La entidad tiene una necesidad de capital de 637 millones de euros, según los datos del Banco de España publicados el pasado mes de marzo, en los que ya se contemplaba que el banco debería colocar el 20% del capital social.

Fuentes próximas a la entidad admiten que, pese a los avances experimentados en la búsqueda de inversores privados que puedan cubrir esa necesidad de 637 millones de euros, el proceso ha sufrido un revés por los efectos de la nacionalización de la CAM. «Ha hecho daño porque ha supuesto una depreciación general de lo que podríamos llamar el mercado financiero», admiten.

Definiendo los pasos a dar

Tras la salida a Bolsa de Bankia y Banca Cívica, queda ahora por definirse el calendario de BMN y Effibank, entidad nacida de la integración de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Estas dos entidades podrían enfrentarse a la necesidad de recurrir a la ampliación de los calendarios que permite la regulación, según indicaron fuentes del sector, como consecuencia de la situación de «extrema tensión de los mercados internacionales y del anticipo de las elecciones generales».

Como consecuencia del proceso de concentración de las cajas de ahorro en España, el número de entidades ha pasado de 45 a 18. En total, se han culminado 12 integraciones que están llevando a cabo una fuerte reestructuración con intensos ajustes en oficinas y plantillas, y en paralelo, en muchos de ellos, de recapitalización.

De los 12 nuevos grupos constituidos, precisan de mayor recapitilización ocho, a los que hay que añadir la CAM, que fue intervenida por el Banco de España el 22 de julio y cuyo futuro aún no se ha definido.

CAM, Catalunyacaixa, Unnim y Novacaixagalicia anunciaron desde el comienzo que su primera opción para conseguir capital sería en FROB, al ser difícil la captación por otra vía debido a la elevada proporción de capital que se precisaba.

El FROB inyectará capital por unos 7.700 millones de euros en estas entidades para que puedan alcanzar el 10% de coeficiente de solvencia exigido. A este grupo podría unirse la fusión de Caja España y Caja Duero si finalmente no se integra con Unicaja.

El grupo de entidades que han dado prioridad a la salida a Bolsa, Bankia, Banca Cívica, BMN y Effibank, por el contrario, no necesitarán el 10% de capital, sino el 8%, siempre que el peso de los inversores privados supere el 20% de las acciones.

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