|
Fuerte inyección de capital y de solvencia para el Banco Sabadell. El grupo financiero ampliará su capital en 1.382 millones de euros a fin de robustecer su balance pero también de dar entrada a nuevos socios estratégicos de América Latina que contribuyan a dar a su imagen una mayor proyección internacional
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliú. La operación se ha efectuado en dos fases. Una primera ampliación de 650 millones que ha finalizado hoy y que está destinada a dar entrada a los nuevos accionistas, esencialmente inversores mexicanos y colombianos. Y una segunda ampliación dirigida a los actuales socios del banco, que tendrán derecho de suscripción preferente. Ampliación de 650 millones La primera de esas ampliaciones se ha realizado mediante el proceso de colocación privada acelerada, a un precio de 1,64 euros por acción. Para ello, Sabadell ha emitido 366,3 millones de nuevas acciones y 30 millones de acciones propias; es decir, un total de 396,3 millones de títulos, representativos del 12,35% del capital de Sabadell antes de la colocación acelerada y del 10,99% después. Del importe total de ese primer aumento de capital, 425 millones ya estaban garantizados, ya que tanto el fondo colombiano Itos Holding como Fintech, propiedad de un empresario de origen mexicano, se han comprometido a acudir a la ampliación aportando 275 millones el primero y 150 millones el segundo. Segunda ampliación La segunda ampliación asciende a 732 millones (en la parte alta de la horquilla de 650 y 750 millones prevista). Las acciones nuevas se emitirán por su valor nominal de 0,125 euros, más una prima de emisión de 0,975 euros, lo que representa un tipo de emisión total de 1,10 euros. Sabadell ha decidido fijar el importe nominal del aumento de capital con derecho de suscripción preferente en 83,2 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 666.099.503 acciones ordinarias del Banco (el ''Aumento con Derechos''). Tras esta ampliación serán necesarios 5 derechos de suscripción preferente para suscribir 1 acción nueva en el Aumento con Derechos. Según Sabadell, "en caso de suscripción completa del Aumento con Derechos, el número de acciones nuevas representaría un 19,99% del capital de Banco Sabadell actual antes del Aumento con Derechos y un 16,66% de su capital con posterioridad a dicha operación". Por tanto, el importe efectivo total del Aumento con Derechos asciende a 732,7 millones de euros, que sumado al importe obtenido de la Colocación Acelerada, supone una captación total de fondos propios en la operación de 1.383 millones. Los derechos de suscripción preferente cotizarán entre el 16 y el 27 septiembre. Las nuevas acciones empezarán a cotizar en bolsa el 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que los títulos actualmente cotizados. La operación está asegurada por Deutsche Bank y JP Morgan Securities. La cotización de Sabadell cerró este lunes a 1,801 euros por acción tras subir un 0,22%, precio que se sitúa por encima tanto de la colocación acelerada como de la ampliación con derecho de suscripción. Tras ambas inyecciones de capital, el ratio de solvencia de Sabadell superará el 11%, muy por encima de los nuevos requisitos regulatorios. Revalorización bursátil Los títulos de Sabadell han pasado de ser los únicos con pérdidas en el arranque de la sesión a cotizar con subidas del 4,6% y posicionarse entre los valores más alcistas del Ibex.
|
Ver artículo original
